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83屆 藥交會.上海

2020.04.08-04.10


基層用藥市場爆發,半年銷售逼近900億!

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  • time:2019-08-21
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日前,國家衛健委發布《關于印發城市醫療聯合體建設試點城市名單的通知》,確定了118個城市醫聯體建設試點城市,目的是利用三級公立醫院優質資源集中的優勢,通過技術幫扶、人才培養等手段,發揮對基層的技術輻射和帶動作用。


  
隨著醫聯體的推進,用藥市場結構有望重塑,基層醫院市場將獲得機遇,需要醫藥企業加強重視。
  
據《2019年上半年中國藥品三大終端六大市場發展情況》的數據顯示,2019年上半年我國三大終端六大市場藥品銷售額實現9087億元,同比增長5.8%。
  

盡管公立醫院目前還擁有著藥品銷售的絕對市場,但基層市場逐年擴容也讓每一家藥企都不可小視。從實現藥品銷售的三大終端的銷售額分布來看


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但是從成長性來看,代表基層市場的社區衛生服務中心(站)及鄉鎮衛生院的第三終端2019年上半年銷售額達到898億,同比增長9.0%。接近同期整個藥品銷售額的2倍。而同期第一終端公立醫院終端市場增長率為4.8%,第二終端零售藥店終端市場增長率為7.4%。



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注:數據來源于米內網



倘若在宏觀層面無法直觀反饋出基層用藥市場的變化,但在新版基藥目錄實施半年時間里,湖北基層用藥同比也大增近2成。

  

根據具體藥品屬性來看,由于2018年同期有較多的湖北省基藥增補品種,基本藥物配送金額出現大幅下滑近4成;但是非基本藥物的基層配送金額卻大增近兩倍。



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注:根據湖北基本藥物集中采購平臺數據整理,供參考


上述數據可以證明,在新版基藥目錄發布后基層用藥市場的格局發生了變化。


  

筆者認為,這主要與去年國務院辦公廳發布的《國務院辦公廳關于完善國家基本藥物制度的意見》有關,該意見明確提出要動態調整優化目錄,并明確提出動態調整至少三年一次,除少數民族地區可增補少量民族藥外,原則上各地不得增補品種




基層市場用藥特征,“老味道”!


  

盡管湖北省基層用藥市場的關于是否基藥的屬性結構發生了變化,但基層市場用藥總體而言還是原來的配方,熟悉的味道。



◆ 領先品種未變
  

從兩年同期品種配送金額對比來看,發現在大品種方面兩年無變化,2019年上半年配送金額前20位的品種在2018年也是前20位,且排序都沒有發生變化,氯化鈉注射液、注射用炎琥寧和乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液這三個品種穩居前三位。



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注:根據湖北基本藥物集中采購平臺數據整理,供參考。



◆ 心腦血管用藥,社區服務中心(站)的主導藥品,跨國藥企的天下


  

在社區衛生服務中心(站)中慢性病用藥最為暢銷,其中,心腦血管和降糖藥在市場中占重要地位,在TOP15品種中有13個為心腦血管疾病用藥,2個為降糖藥。劑型方面以口服劑型為主,注射劑僅有胰島素和血栓通兩個。



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注:數據來源于米內網


從主要企業來看,則以外資企業為主,在前十企業中占據七席,國內企業僅有三家,前五家企業均為外資企業,拜耳、輝瑞、賽諾菲占據前三位。


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注:數據來源于米內網


◆ 警惕!抗生素和注射劑濫用下“鄉”,國內企業霸屏


  

通過上述數據對比發現,湖北省基層醫療機構配送的金額排前20位的產品有16個是注射劑。如果說湖北省單個省份的情況屬于特例,我們再來看看米內網發布的我國鄉鎮衛生院的TOP15品種中,發現有14個品種為注射劑,占有絕對主導地位。


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注:數據來源于米內網


在鄉鎮衛生院用藥市場的前十企業均為國內企業,大多是大輸液、抗生素的領先廠家。


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注:數據來源于米內網


◆ “城鄉”基層用藥市場結構“兩重天”的原因在哪兒?


  

筆者認為與兩個因素相關


一是疾病譜和就醫習慣的差異。總體而言,我國的疾病譜以過去感染性疾病轉變為心腦血管、糖尿病等慢性病,但是城鄉居民在生活習慣、職業、文化的差異,還是有較大的差距,也因此在疾病譜上也會有差異。


在農村、在城鎮基層鄉鎮衛生院很多患者認為治病如果不打針就不能叫做治病,認為輸液才是高級治療方案,主動要求醫務人員處方“吊針”,只有輸液才能好的快。同時,農村、城鎮不少患者對一些慢性病如糖尿病、高血壓能忍則忍,一般不主動去醫院就醫和買藥。


相反,城市社區衛生服務中心(站)患者大多為退休的老年人,也是心腦血管、糖尿病的主要患者人群,而去就醫的患者大多是在大醫院確診過的慢病患者,定期在家附近社區衛生服務中心(站)拿藥即可。


二是中外企業藥品銷售渠道的差異。跨國藥企多以大城市大醫院為主,然后再逐步滲透到基層的社區衛生服務中心(站),而對城鎮、農村相對偏遠的地區滲透率較低;相反,國內有不少企業在基層市場滲透率方面較跨國藥企有優勢,甚至有一些企業則是走“農村包圍城市”的路徑,如修正藥業貢獻絕大部分收入的區域是農村、城鎮等基層市場,農村、城鎮市場也為我國市場規模排名第一的揚子江貢獻了不小的銷售額。

來源:健識局
作者:垚淼鑫





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